Спасени като по чудо от елдера Кулайн, Андерс и Кат се озовават в тайнствения град Тирнан. Елдерите обаче не са благосклонни към хората животни, затова съдбата на момичето котка виси на косъм и на благоволението на Кулайн. Докато пътуват към Тирнан, Андерс започва да опознава този странен народ от благородни същества, които обаче живеят във вражда с племето на Бул и Рат. Постепенно притесненията му взимат връх над любопитството към непознатата и той организира бягството на двама им. След един неуспешен опит и чудовищен сблъсък с истинската същност на елдерите, Андерс се изправя срещу висшия Закон на Оберон и се опитва сам, със свои средства да реши съдбата на Кат и собствената си участ. Втората част на поредицата за Андерс ни отвежда в затвореното общество на Тирнан – града на елдерите, където властват могъщи божествени закони.